Mientras que por un lado destacan grandes oportunidades para las empresas es el mercado nacional y en el extranjero, también es cierto que la crisis derivada de la pandemia y las disrupciones en el comercio global continúan poniendo trabas para el desarrollo de las empresas. Entre ellas, destaca el acceso a fuentes de financiamiento.

Y es que si bien al primer trimestre del 2021, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la liquidez de la banca en México está en su nivel más alto en 10 años (alrededor de 1.3 billones de pesos), también persiste una menor demanda de crédito y condiciones poco favorables.

En ese sentido, como te hemos reportado en trimestres pasados, estas son las condiciones generales de acceso a fuentes de financiamiento para las empresas mexicanas en el primer trimestre del 2021, de acuerdo con el más reciente reporte de Banxico sobre la Evolución del Financiamiento a las Empresas.

Fuentes de financiamiento y dependencia del crédito bancario

Al cierre del primer trimestre de 2021, las principales fuentes de financiamiento que usan las empresas mexicanas fueron:

  • Financiamiento de proveedores. 65.8%
  • Crédito de la banca comercial. 34.3% usó
  • Financiamiento de otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz 17.8%
  • Banca de desarrollo. 4.8%
  • Banca domiciliada en el extranjero. 5.6%
  • Por emisión de deuda. 1.6%

Sobre el uso de crédito, 46.0% de las empresas indicó que contaba con créditos bancarios y 20.8% de las empresas utilizó nuevos.

Hablando específicamente de PyMes, el 14.4% buscaron nuevos créditos bancarios (en comparación del 24.6%en el caso de empresas de mayor tamaño).

Al hablar sobre la dependencia que tiene de los créditos, más de la mitad (57.6%) de las empresas mexicanas considera que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito bancario no constituyen una limitante para poder llevar a cabo las operaciones, un porcentaje superior al del trimestres pasado (50.2%).

Pero, cabe mencionar que un 25.9% sí lo ven como una limitante menor y hasta 16.5% lo consideran una barrera mayor.

Razones de las empresas mexicanas para utilizar financiamiento

Razones de las empresas mexicanas para utilizar financiamiento

El principal motivo por el cual las empresas buscan financiamiento para financiar capital de trabajo (60.1%), seguido de razones como reestructurar sus pasivos (24.8%) y sus operaciones de comercio exterior (2.0%), inversión (19.7%).

Cabe destacar que entre las PyMEs, las principales categorías son capital de trabajo (55.7%) e inversión (42.2%).

Si bien el crédito bancario puede ser un gran aliado para invertir en tu negocios, no es la opción más recomendable ni eficiente para acceder a capital de trabajo (es decir, lo que necesitas para las operaciones de tu día a día). Puedes leer más al respecto en esta entrada de nuestro blog.

Las condiciones de acceso al crédito bancario

Entre las empresas que sí utilizaron nuevos créditos, las condiciones de acceso fueron más favorables en contraste del cierre de 2020 únicamente en cuanto a tasas de interés.

Sin embargo los aspecto con condiciones menos favorables fueron:

  • Plazos (48.0 puntos)
  • Montos ofrecidos (44.0 puntos)
  • Condiciones para refinanciar créditos (43.5 puntos)
  • Tiempos de resolución del crédito (42.1 puntos)
  • Requerimiento de colateral (39.8 puntos)

En términos de costos, el aspecto más favorable para el total de empresas balance fueron las tasas de interés (52.8 puntos), mientras que las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario presentaron un balance menos favorable (39.6 puntos).

Financiamiento para PyMes

Para las empresas de máximo 100 empleados, la situación fue muy similar al trimestre anterior. Estas percibieron condiciones prácticamente sin cambios en:

  • Términos de los plazos ofrecidos (50.6 puntos)
  • Tiempos de resolución del crédito (50.6 puntos)
  • Condiciones para refinanciar créditos (50.0 puntos)

Por otro lado, los puntos que resultaron menos favorables respecto del trimestre previo fueron:

  • Montos ofrecidos (48.2 puntos)
  • Requerimientos de colateral (36.6 puntos)
  • Requisitos solicitados por la banca (37.8 puntos)

Al referirse a los costos, el aspecto menos beneficioso para ellas fueron las tasas de interés (64.1 puntos) y el más caro fueron las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (42.7 puntos).

Financiamiento a grandes empresas

Para las empresas grandes las áreas de preocupación que persisten fueron:

  • Plazos ofrecidos (47.1 puntos)
  • Montos ofrecidos (42.6 puntos)
  • Condiciones para refinanciar créditos (41.3 puntos)
  • Requerimientos de colateral (40.9 puntos)
  • Tiempos de resolución del crédito (39.0 puntos)
  • Otros requisitos solicitados por la banca (42.1 puntos)

Para este perfil de empresas, el aspecto más costoso respecto a los créditos fueron las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (38.6 puntos) y también coincidieron con las PyMEs en que lo menos costos fueron las tasas de interés (49.0 puntos), las cuales se mantuvieron prácticamente sin cambios con respecto al periodo anterior.

Barreras al financiamiento y cómo romperlas

La referirse a los factores que más obstáculos representaron para adquirir financiamiento, las empresas enlistan situaciones como:

  • situación económica general (56.0%)
  • tasas de interés del mercado de crédito (46.8%)
  • montos exigidos como colateral (43.3%)
  • ventas y rentabilidad de la empresa (43.1%)
  • condiciones de acceso al crédito bancario (41.9%)
  • acceso a apoyo público (41.3%)
  • disposición de los bancos a otorgar crédito (41.3%)
  • capitalización de la empresa (35.5%)
  • dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria vigente (30.8%)
  • historia crediticia de su empresa (27.4%)

Si bien estos argumentos se centran alrededor del crédito bancario en el marco del reporte de Banxico, también es una realidad que es un freno común para adquirir otros esquemas de financiamiento. Sin embargo, existen modelos más flexibles y que atienden a las necesidades de las empresas.

De hecho, un reporte reciente de Drip Capital relevó cómo es que algunas empresas fintech están dando mayores oportunidades de financiamiento a empresas mexicanas. Puedes leer más sobre este tema en esta entrada.

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